前言:
往後應該每季都會做出基金檢視,進行長期性的績效記錄,
若有人因為看過這一系列記錄而造成任何好的或不好的影響,
請注意盈虧自負,願賭服輸。
目標:
當某支基金之報酬率到達20%至30%即會考慮獲利了結,
若為-10%至-15%則會進行停損,確實做好停損點。
現況:
目前核心基金為JF日本,
考慮到日本未來看好的前景,將會持續購買。
往後應該每季都會做出基金檢視,進行長期性的績效記錄,
若有人因為看過這一系列記錄而造成任何好的或不好的影響,
請注意盈虧自負,願賭服輸。
目標:
當某支基金之報酬率到達20%至30%即會考慮獲利了結,
若為-10%至-15%則會進行停損,確實做好停損點。
現況:
目前核心基金為JF日本,
考慮到日本未來看好的前景,將會持續購買。
區域 | 基金 | 淨值 | 單位數 | 匯率 | 現值 | 投資金額 | 報酬率 | 投資比例 | 區域比例 |
亞洲 | JF日本 | 27850 | 1.289 | 0.2776 | 9965 | 9000 | 10.72% | 23.00% | 42.05% |
JF日本小型企業 | 75465 | 0.216 | 0.2776 | 4525 | 4000 | 13.12% | 10.00% | ||
富達太平洋 | 16.37 | 7.5031 | 33.554 | 4121 | 3407 | 20.96% | 8.72% | ||
歐洲 | 富達歐洲 | 10.53 | 8.8522 | 39.5 | 3682 | 3409 | 8.01% | 9.12% | 8.73% |
美洲 | 富達美國成長 | 25.74 | 4.5012 | 33.554 | 3888 | 3407 | 14.12% | 8.72% | 8.72% |
全球 | 富坦開發中國家 | 33.43 | 12.351 | 33.554 | 9521 | 9000 | 5.83% | 23.00% | 23.05% |
債券 | 富達美元債券 | 6.071 | 17.3328 | 33.554 | 3531 | 3407 | 3.64% | 8.72% | 17.45% |
富達歐元債券 | 12.13 | 7.0797 | 39.5 | 3392 | 3407 | -0.44% | 8.72% | ||
小計 | 42625 | 39037 | 9.19% | 100.00% | 100.00% |
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